國泰君安：AI PC加速滲透帶來估值提升 維持聯想集團“增持”評級 目標價16港元

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今日早盤，A股小幅上攻。

深證成指漲逾1%，再創年內新高，創業板指亦刷新年內高點。上漲個股與下跌個股基本平衡，成交略有萎縮趨勢，但半日成交仍超過萬億元。

盤麵上，AI醫療概念、影視院線、華為算力、數據要素等板塊漲幅居前，專業連鎖、房地產、短劇遊戲、培育鑽石等板塊跌幅居前。

AI醫療站上風口

DeepSeek紅利繼續往上下遊產業擴散，今日早間，AI醫療概念放量高開高走，板塊指數飆升逾9%，半日成交超昨日全天成交。、均快速直線20%漲停，、、等逾10股漲停或漲超10%。

家庭醫生、醫療服務、智能醫療、醫療器械等板塊也跟隨大漲，、、、等批量漲停。

消息麵，據華為數據儲存公眾號信息，將發布基於華為DCS AI解決方案打造的瑞金病理大模型。據介紹，該模型將於2月18日舉辦的“2025醫療人工智能與精準診療發展論壇”上發布。

隨著大數據、雲計算、機器學習特別是深度學習等新理論新技術的不斷創新突破與交叉融合，人工智能（AI）進入新的發展階段，加速融入醫學臨床實踐的各個環節。前瞻產業研究院預計，中國AI醫療行業市場規模將會以每年超過25%的增速保持增長，2028年市場規模將接近300億元。

上市公司近日紛紛公布接入DeepSeek，股價也應聲大漲。2月10日，宣布接入DeepSeek，在域見醫言大模型以及配套的智能體應用“小域醫”上完成DeepSeek-R1模型的部署。當日金域醫學就強勢漲停，今日再猛漲10%，並創出年內新高。

昨日在互動平台上稱，公司垂類大模型聚焦在醫療健康領域等主營業務，可運用於輔助醫療和公共衛生等多個場景。精準健康認知計算係統—靈素融入OCR和大模型能力，可以提供多項檢後健康管理智能服務，包括體檢報告的識別檢測、報告解讀及健康幹預。萬達信息今日放量大漲並創年內新高，半日成交超昨日全天成交。

港股醫渡科技宣布將DeepSeek整合至公司自主研發的“AI醫療大腦”YiduCore後，股價一日飆升逾25%，今日盤中再度大漲逾14%，盤中創近2年來新高。

表示，國產AI再度突破，國內企業紛紛接入，推進AI應用轉化升級。AI醫藥產業鏈各環節加速發展，持續看好AI醫療在影像、研發、健康管理、臨床決策等方麵的革命性潛力。

數據產業集體創曆史新高

DeepSeek紅利向上遊產業蔓延主要集中在數據產業。早間數據要素板塊放量大漲近3%，創曆史新高。

30cm漲停，股價創曆史新高，今年以來累計大漲逾122%，、、、嘉和美康等多股20cm封板，、等近30股也強勢漲停或漲超10%。

東數西算、大數據、數據確權、邊緣計算等多個數據產業細分板塊均創出曆史新高，、、、等批量漲停。

今日有媒體報道，國務院國資委正在籌備組建一家新央企，這家企業的名稱為國家數據集團。該集團將承擔起整合、運營和開發國家級數據資源的重任，涵蓋能源、交通、金融、醫療、工業等多個關鍵領域，推動數據資源的跨行業、跨區域流動與共享。

近日，國家數據局局長劉烈宏撰文表示，今年將繼續堅持數據要素市場化配置改革這條主線，重點突破製約數據要素市場化價值化的難點堵點痛點問題。專家表示，數據產業發展潛力巨大，相關改革深入推進，將為新質生產力發展注入澎湃動力。

近半年來，從中央到地方政府，不斷出台數據產業扶持政策。日前，山東省召開2025年大數據工作會議強調，山東省將聚力激活數據要素價值，紮實推進數據要素綜合試驗區建設，以製度建設為主線、以促進數據流通使用為重點，推動數據“供得出、流得動、用得好、保安全”，培育壯大數據市場，發展新質生產力。

稍早前，中共中央、國務院發布《關於加快公共數據資源開發利用意見》；國家發改委發布《公共數據資源登記管理暫行辦法（公開征求意見稿）》；國家數據局發布《公共數據資源授權運營實施規範（試行）》（公開征求意見稿）。《江蘇省公共數據授權運營管理暫行辦法》《 廣州市公共數據授權運營管理暫行辦法》等地方政策也紛紛發布。

國家工信安全發展研究中心預計，按照數據要素市場規模年均複合增長率20%計算，2025年數據要素市場規模將突破1749億元。整個“十四五”期間，我國數據要素流通市場規模預計達5000億元—10000億元。

平安證券認為，數據要素產業步入發展新階段。數據資產入表將通過加快數據要素價值轉化的方式助推“數據要素型企業”的培育、加快各個行業企業的數字化轉型進程。我國數據要素型企業即將迎來發展機遇。

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